专题

2019~2020年度报告显示:beplayapp 市场集中度提升

作者: 万仁美来源:中国汽车报网时间:2020-05-12

[摘要]4月30日,中国汽车beplayapp 体育下载 创新联盟(以下简称“创新联盟”)召开《2019~2020年中国汽车beplayapp 体育下载 及氢燃料beplayapp 体育下载 产业发展年度报告》线上发布会。报告对国内外beplayapp 、beplayapp 体育下载 和氢燃料beplayapp 体育下载 产业的发展现状进行了深入剖析,全面覆盖beplayapp 体育下载 关键材料、系统、回收、装备等产业链各环节。创新联盟副秘书长马小利在阐述报告内容时指出,2019年我国beplayapp 的市场集中度进一步提升。创新联盟燃料beplayapp 体育下载 分会秘书长高雷表示,大功率燃料beplayapp 体育下载 正陆续推出,并逐步投向市场,实现商业化应用。

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■beplayapp 市场竞争加剧行业集中度提升


报告从多个角度分析了beplayapp 体育下载 行业的变化。首先是能量密度大幅提升。马小利指出,2019年,我国市场上已批量应用的三元beplayapp 体育下载 和磷酸铁beplayapp 系统能量密度最高分别达到182.44Wh/kg和144.9Wh/kg,较2018年同比增长10.3%和2.3%。在补贴政策和市场的双重作用下,2019年140Wh/kg及以上车型已成为市场绝对主体,140(含)~160Wh/kg和160Wh/kg以上车型产量占纯电动乘用车总产量比例分别为63.1%和29.1%。


其次,在beplayapp 体育下载 市场中,三元和铁beplayapp 仍为市场主体。2019年,三元beplayapp 体育下载 装车占比小幅提升,全年三元beplayapp 体育下载 装车量累计达40.5GWh,同比累计增长22.5%,占总装车量65.2%;磷酸铁beplayapp 全年装车量累计20.2GWh,占总装车量32.5%,同比累计下降9.0%;锰酸锂和钛酸beplayapp 仍然配套于小众车型市场。


第三,从配装车型来看,乘用车的配装量明显提升。2019年beplayapp 体育下载 在纯电动乘用车的装车量合计为39.8GWh,占总装车量比例由2018年的51.8%上升至63.9%;在纯电动客车和专用车中的装车量分别为14.2GWh和5.4GWh,占比分别为22.9%和8.6%;2019年全年beplayapp 体育下载 在插混车型的整体装车量合计为2.7GWh,占比下降至4.3%。


第四,beplayapp 体育下载 企业分化明显。2019年全年我国beplayapp 市场共计79家(集团公司)beplayapp 体育下载 企业实现装机配套,较2018年减少14家。龙头企业市场份额进一步提升,宁德时代、比亚迪、合肥国轩前三家beplayapp 体育下载 装车量占比上升至73.4%,79家beplayapp 体育下载 企业中,目前仍有66家企业装车量占比不足1%,产业仍将进一步淘汰整合。


第五,从技术路线来看,方形、软包和圆柱三种beplayapp 体育下载 的市场份额差距较大。2019年我国方形、软包和圆柱beplayapp 体育下载 装车量分别为52.6GWh、5.5GWh和4.1GWh,分别占beplayapp 体育下载 总装车量的84.5%、8.8%和6.7%。方形硬壳beplayapp 体育下载 市场占有率较2018年明显增长。


第六,我国beplayapp 发展的良好态势也吸引了日韩beplayapp 体育下载 企业的争相进入,它们的市场渗透率正不断提升。在2019年我国生产的beplayapp 中,外资beplayapp 体育下载 企业的beplayapp 体育下载 装车量为233.67MWh,较2018年增长242.3%,市场份额较小但增长势头不容小觑。松下装车量居于外资beplayapp 体育下载 品牌首位,2019年合计供应beplayapp 体育下载 197.89MWh,主要供应特斯拉、丰田卡罗拉和丰田LEVIN等合资车型。


此外,报告也分析了今年一季度beplayapp 体育下载 行业的发展情况。受新冠肺炎疫情影响,2020年第一季度我国beplayapp 产量合计11.2万辆,同比下降57.1%,新能源乘用车和商用车分别生产10.2万辆和1.0万辆,同比分别下降58.1%和43.8%。3月beplayapp 产量共计5.2万辆,较2月环比上升335.3%,产业正处于逐渐恢复期。同样,2020年一季度我国beplayapp 体育下载 产销量分别为8.3GWh和7.9GWh,同比分别下降58.3%和54.9%。2020年第一季度我国beplayapp 体育下载 装车量累计5.7GWh,同比下降53.8%。三元beplayapp 体育下载 和磷酸铁beplayapp 装车量分别为4.3GWh和1.3GWh,同比累计下降53.0%和52.3%。


创新联盟对2010年我国beplayapp 市场进行了预测:2020年beplayapp 产量较2019年下降10%或者基本持平。预计全年国内beplayapp 产量合计110.6万辆,其中乘用车95.84万辆,商用车14.74万辆。预计2020年beplayapp beplayapp 体育下载 系统价格将有10%下降空间,对应采用三元beplayapp 体育下载 和磷酸铁beplayapp 系统的价格分别可达0.90元/kWh和0.75元/Wh。


在产业集中度方面,创新联盟认为,2020年企业品牌效应将逐渐稳固,随着补贴逐步退坡,预计beplayapp 体育下载 产业集中度将进一步提升,行业竞争程度加剧,第二梯队企业将面临行业洗牌风险。同时随着外企车型的逐渐导入,外资beplayapp 体育下载 企业装机量比例也将有显著增长。


随着beplayapp 产销量不断增长,beplayapp 体育下载 回收及梯次利用的问题越来越突出。报告认为,2020年我国beplayapp 体育下载 回收利用产业将逐渐兴起,将乘用车beplayapp 体育下载 退役年限设置为7年,商用车beplayapp 体育下载 退役年限设置为5年,预测2020年我国beplayapp 退役beplayapp 体育下载 量约为11.6GWh,其中三元beplayapp 体育下载 2.2GWh,磷酸铁beplayapp 8.8GWh。


■大功率燃料beplayapp 体育下载 陆续推出


我国大力发展纯beplay娱乐 的同时并没有放松燃料beplayapp 体育下载 车的发展。不久前发布的《关于完善beplayapp 推广应用财政补贴政策的通知》,明确将对燃料beplayapp 体育下载 汽车持续给予财政奖励;《能源法》拟将氢能纳入能源范畴;《beplayapp 产业发展规划(2021-2035年)》明确加大燃料beplayapp 体育下载 汽车布局;目前为止,30个省、市发布了氢能专项政策。这些政策都在积极引导行业的发展方向。


数据显示,2019年全球燃料beplayapp 体育下载 汽车首次突破1万辆,达到10600辆,增长91%。除了原有的丰田MIRAI、本田Clarity、现代NEXO之外,丰田、现代、康明斯还分别推出了燃料beplayapp 体育下载 重型卡车,阿尔斯通发布了燃料beplayapp 体育下载 列车。从全球发展趋势来看,燃料beplayapp 体育下载 已经从乘用车向多领域拓展。


我国燃料beplayapp 体育下载 汽车也已驶入了快车道。2019年我国燃料beplayapp 体育下载 汽车销量3022辆,同比增长97%。截至2019年底,累计16省、28市开始了燃料beplayapp 体育下载 汽车示范运营,总计3000辆左右。2019年开始示范运营的城市有:盐城、无锡、潍坊、聊城、德州、济南、济宁、大同、重庆、嘉善、福州、六安、乌鲁木齐。在燃料beplayapp 体育下载 汽车产业方面已经形成四大集群,即京津冀、长三角、粤港澳大湾区、环武汉区域。在不同的区域,都有一些代表性的企业取得了明显的发展。


具体到加氢站,报告显示,2019年我国6省的加氢站首次投入运营,截至2019年底全国运营加氢站达到41座,其中有5家是合建站。预计2020年的加氢站数量将超过100座。此外,高雷强调,高功率是燃料beplayapp 体育下载 系统发展的趋势。他举例称,雄韬股份87kW燃料beplayapp 体育下载 系统已配套成都大运燃料beplayapp 体育下载 牵引车;2019年5月,德威新材也推出了80kW燃料beplayapp 体育下载 系统。截至2018年8月底,此款燃料beplayapp 体育下载 系统已经在美国大巴车上单台稳定运行超29000小时;重塑科技更是推出了110kW燃料beplayapp 体育下载 系统等。


同时,高雷指出,在燃料beplayapp 体育下载 核心零部件技术上,国内企业大多数处于实验验证阶段,但也正逐步走向批量生产。比如电堆的双极板,国内采用石墨及金属板并行发展,国外大多数采用金属板;在空压机方面,国内外都处于验证开发阶段;基于碳化硅技术的DC/DC技术则进入了导入阶段。


在储氢方面,国内外主要技术仍然是高压气态储氢,未来会向低温液态储氢方向发展。高雷强调,2020年,燃料beplayapp 体育下载 技术将有一个大的发展,主要体现在:≥110kW国产大功率燃料beplayapp 体育下载 系统量产;国产电堆批量生产;国产MEA批量投产;国产核心材料的研发有进展。在专用车领域应用的优势愈加明显,率先会在广东、上海、张家口、江苏、河北、山东等地开启规模应用示范。不过,他也强调,燃料beplayapp 体育下载 的发展还需要尽快出台相关政策细则,引导各地把握方向,推动产业进一步发展。


■beplayapp 体育下载 标准化建设更加完善


随着beplayapp 体育下载 产业的发展,相关标准建设也趋于完善。中国汽车技术研究中心有限公司汽车标准化研究所研究员胡建介绍,我国beplay娱乐 现行有效标准共93项,其中国家标准68项,行业标准25项;处于报批阶段的标准共有10项,包括3项强制性国家标准;正在研究制定的标准共有19项,其中国家标准16项,行业标准3项。“2020年4月16日,工信部装备工业一司发布了《2020年beplayapp 标准化工作要点》,将持续优化标准体系、加快重点标准研制、深化国际交流合作成为工作重点。”胡建说。


梳理我国beplayapp 标准体系,可以看到大多数发布于2015年,然而,beplayapp 技术发展很快,技术迭代加速特点非常明显,但标准体系不可能像技术更新那么快,因此,有必要修订梳理标准体系。


《beplay娱乐 用动力蓄beplayapp 体育下载 安全要求》、《beplay娱乐 用beplayapp 体育下载 管理系统技术条件》等标准修订工作已为行业熟悉,胡建着重强调了《beplay娱乐 用动力蓄beplayapp 体育下载 循环寿命要求及试验方法》。他说:“需结合现有产品性能以及实际充放电工况等因素对室温放电容量、标准/工况循环寿命等内容进行调整与修改,以更好保障beplayapp 体育下载 单体、模块以及系统的一致性。尤其是引入中国工况测试体系,解决以往NEDC工况测试结果与实际相差较大的问题。”


“今后一段时期,多项标准制定、修订工作都会启动,一系列标准工作完成后,我国beplay娱乐 标准化体系将更加完善。”胡建说。



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