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就近配套!中国锂电产业链“出海记”

作者:来源:上海证券报时间:2020-11-04

[摘要]越来越多的中国锂电企业前往欧洲投资。

11月2日,科达利宣布拟在匈牙利设立全资子公司并投资不超过3000万欧元建设科达利匈牙利生产基地一期项目。此前的10月28日,科达利披露拟设立瑞典子公司,并通过该子公司投资不超过5000万欧元用于瑞典生产基地一期项目建设。


越来越多的中国锂电企业前往欧洲投资。今年9月,远景科技集团旗下的beplayapp 体育下载 公司远景AESC透露,正考虑在法国投资建立一家beplayapp 体育下载 厂。此前,刚在科创板上市的孚能科技披露将在欧洲设厂;行业龙头宁德时代的德国beplayapp 体育下载 工厂正在紧张建设中,预计2021年初投产。


beplayapp 体育下载 材料和相关设备厂家也纷纷落子欧洲。据上海证券报资讯不完全统计,截至目前,已有天赐材料、星源材质、江苏国泰、石大胜华、诺德股份、科达利等一批中国锂电材料企业在欧洲设厂;设备厂家中,先导智能、中鼎集成、杭可科技等已有具体项目落地。


“近年来欧洲电动化明显加速,释放出大量beplayapp 体育下载 及关键材料需求,中国企业凭借性价比高、响应速度快等优势拿到了大量订单,在当地设厂是为了贴近服务,保障供应。”业内分析人士表示,经过近10年的积累,中国锂电龙头在技术实力、产品性能与成本等方面形成了成熟的体系与经验,深度参与欧洲大规模beplayapp 体育下载 项目建设,将帮助这些企业从中国龙头进一步成长为国际龙头。


beplayapp 体育下载 巨头率先抢滩


宁德时代在德国的投资,无疑是中国锂电企业在欧洲投资的标志性事件。


2018年7月,宁德时代与德国图林根州州政府签署投资协议,拟投资2.4亿欧元(约19亿元人民币)在德国图林根州埃尔福特市设立beplayapp 体育下载 生产基地及智能制造技术研发中心。据宁德时代公告,图林根beplayapp 体育下载 生产基地主要从事锂离子beplayapp 体育下载 的研发与生产,将分两期建设,计划于2021年投产,2022年达产后形成14GWh的产能。


这是一份已有明确订单意向的投资。在宁德时代宣布欧洲建厂不久,宝马即宣布与宁德时代签订40亿欧元的beplayapp 体育下载 订单。


2019年6月,宁德时代宣布对欧洲生产研发基地项目增加投资,投资总额提高至不超过18亿欧元(约140亿元人民币)。当年10月,该海外工厂正式动工。11月,宝马再与宁德时代签署33亿欧元订单(总订单增至73亿欧元)。此外,宁德时代还与戴姆勒、大众、博世、沃尔沃等欧洲主流车企签订长期合作协议。


孚能科技也已获得戴姆勒的大单。2019年11月,孚能科技与戴姆勒签订了2021年至2027年beplayapp 体育下载 供货协议,7年合计供应beplayapp 体育下载 总规模140GWh。据公开信息,孚能科技已确定将在德国投资建立新的beplayapp 体育下载 厂,以保障对戴姆勒等汽车厂的供应。日前,孚能科技与欧洲OEM企业TOGG达成合作,约定在所有TOGG整车产品线中使用孚能电芯。据双方公布的联合声明,beplayapp 体育下载 电芯将由孚能科技提供,beplayapp 体育下载 模组和Pack将在土耳其联合开发生产。


蜂巢能源2019年7月宣布,未来5年将在全球布局总产能达100GWhbeplayapp 体育下载 项目。其中,将斥资20亿欧元(约157亿元人民币)在欧洲建设24GWh大型beplayapp 体育下载 工厂、配套正极材料工厂和beplayapp 体育下载 技术中心。据蜂巢能源相关负责人介绍,蜂巢能源欧洲工厂一期项目将于2022年度建成投产,二期项目将于2025年投产。


中国beplayapp 体育下载 企业中,远景AESC已经在英国桑德兰拥有1.9GWh的产能,并正在酝酿进一步扩大产能。还有报道称,远景AESC已经在法国进行设厂地的筛选。对此,远景AESC的母公司远景科技回应称,欧洲是未来全球beplay娱乐 的重要市场之一,远景科技重视未来欧洲市场机遇,并积极考虑在欧洲新建工厂。


今年7月,微宏动力为其新的欧洲总部和位于德国的锂离子beplayapp 体育下载 系统工厂生产厂房举行落成庆典。该工厂计划在2021年3月启动第一条生产线,开始为公司的欧洲客户提供beplayapp 体育下载 模块和beplayapp 体育下载 组。据悉,该工厂项目第一阶段总投资额将达到4300万欧元(约合3.4亿元人民币),初期计划年产1.5GWh,后期将扩充产能至6GWh。


各类供应商紧跟而上


紧随beplayapp 体育下载 厂进行投资的,是各路材料供应商及设备供应商。


今年8月,天赐材料公告称,全资子公司天赐材料捷克有限公司拟投资建设年产10万吨beplayapp 电解液项目(一期),项目总投资2.75亿元,以实现对重点客户的就近供应。高工锂电认为,作为国内beplayapp 电解液龙头企业,布局海外提升国际市场占比,成为其进一步发展壮大的必然选择。


新宙邦自然不甘落后。9月底,新宙邦公告称,波兰子公司收到波兰西雷姆市政府出具的《环评决议》。波兰新宙邦公司是新宙邦在波兰年产4万吨电解液、5000吨NMP和5000吨导电浆项目的实施主体。据公开信息,在beplayapp 体育下载 电解液领域,新宙邦连续多年稳居第一梯队,重点客户包括LG化学、松下、宁德时代、比亚迪等,2019年海外出口额营收占比超四成。


江苏国泰也计划投资3亿元在波兰建设4万吨/年锂离子beplayapp 体育下载 电解液项目,主要是为了配套LG在欧洲的beplayapp 体育下载 工厂。


为电解液厂家提供溶剂的石大胜华也已赶赴欧洲。10月20日,公司披露拟在捷克设立子公司,经营锂离子beplayapp 体育下载 原材料(含化学品和危险化学品)的销售。


隔膜领域的星源材质也积极在欧洲建厂。根据规划,星源材质欧洲工厂一期项目投资金额约1.3亿元,新建涂覆隔膜生产线四条,年产涂覆隔膜约9000万平方米,预计2022年建设完成。此前,星源材质已与欧洲beplayapp 体育下载 企业龙头Northvolt AB签署战略合作协议,并拟后续分别从常州工厂、欧洲工厂向Northvolt供应隔膜产品。作为最早实现海外市场隔膜供应的中国企业,星源材质目前海外业务占比超过50%。


同样获得Northvolt超级大单的还有设备商先导智能。今年2月,先导智能与Northvolt签订相关框架协议,双方计划在未来进行约19.39亿元的业务合作。目前,先导智能已经在瑞典设立子公司。


今年4月,科达利披露,公司与Northvolt及其全资子公司签订了《材料买卖供应合同》,将为Northvolt供应方形beplayapp 壳体,合同有效期为5年。合同约定,Northvolt 40GWh方形beplayapp 所需的所有壳体,应向科达利独家购买。此前,科达利公告,拟在德国图林根州埃尔福特市设立全资子公司,并以自有资金不超过6000万欧元(约合人民币4.7亿元)投建科达利德国生产基地一期项目。


另据记者统计,已经在欧洲投资的国内锂电产业链公司还有诺德股份、蓝星集团、中鼎集成等。


欧洲拥抱中国优秀制造


业内分析人士表示,欧洲巨大的市场需求,是吸引中国企业投资的直接原因。“这些企业基本都拿到了订单,都和下游达成了战略合作。”


汽车工业是欧洲的经济支柱,同时欧盟又拥有最严苛的二氧化碳排放目标,为了在未来的竞争中保持优势,大众、宝马、奔驰、奥迪、标致等欧洲主机厂都制定了明确的电气化发展战略,并将在未来产生庞大的beplayapp 体育下载 采购需求。


新冠肺炎疫情加速了欧洲的电动化进程。作为受疫情冲击严重的区域之一,欧盟推出了高达7500亿欧元的“复苏基金”,beplay娱乐 相关产业自然而然地成了重点扶持目标。据统计,在欧盟27个成员国中就有26个国家制定了鼓励beplay娱乐 发展的相关政策。受此影响,今年上半年,欧洲beplay娱乐 销量达40.1万辆,成为全球最大的beplay娱乐 市场。


欧洲已成为巨大的beplayapp 体育下载 需求市场,中国企业自然不会放过这个机会。


中国企业也有角逐的实力。“总体来看,近3年中国四大关键材料出货全球占比均超过55%,且有上升趋势。”业内分析人士表示,从矿产到关键材料,中国每个环节都已拥有参与海外竞争实力的企业,且具有性价比优势,国际企业更倾向于选择中国伙伴。


业内分析人士认为,随着欧洲beplayapp 体育下载 产能建设进程加速,预计还将有更多中国锂电材料企业落子欧洲,成为欧洲锂电材料市场强有力的竞争者。

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